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Checklist · Rede / Franquia

Gorjeta e taxa de serviço: cobrança e rateio

  • 11 itens
  • 4 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Este checklist de gorjeta e taxa de serviço: cobrança e rateio é uma lista de verificação pronta com 11 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Use no fechamento mensal da taxa de serviço e das gorjetas. Confira informação ao cliente, opcionalidade, percentual, rateio, repasse e recusa. Responsável: administrativo. As 4 seções são: Informação ao cliente, Rateio e repasse, Recusa e inconsistências. Entre os pontos verificados: Cardápio, conta ou QR informa que a taxa de serviço é opcional. Percentual de taxa de serviço praticado neste mês. A taxa aparece discriminada na conta, separada do valor dos produtos. A lista segue com: Rateio segue a convenção coletiva ou acordo aplicável (critério e percentuais). Colaboradores elegíveis sem registro de repasse no mês. Há comprovante de repasse por colaborador (holerite, transferência ou recibo).

Quais itens entram neste checklist?

Informação ao cliente

  1. Cardápio, conta ou QR informa que a taxa de serviço é opcional

    Abra o cardápio e uma conta de exemplo. Se a taxa aparecer como obrigatória ou sem aviso de opcionalidade, reprove: corrija o material em 48 horas e oriente o salão a não impor a cobrança.

    FeitoNão Feito

  2. Percentual de taxa de serviço praticado neste mês

    Anote o percentual cobrado nas contas. Se o número não estiver claro para o cliente ou for diferente do divulgado, reprove: alinhe sistema, cardápio e conta no mesmo dia.

    número %

  3. A taxa aparece discriminada na conta, separada do valor dos produtos

    Emita ou abra contas reais. Se a taxa vier embutida sem discriminação, reprove: ajuste o emissor de conta antes do próximo serviço e treine o caixa.

    FeitoNão Feito

Rateio e repasse

  1. Rateio segue a convenção coletiva ou acordo aplicável (critério e percentuais)

    Abra a CCT ou o ACT arquivado da unidade e a planilha de rateio do mês. Confira se o critério de divisão e os percentuais coincidem com o texto do acordo. Se divergirem sem aditivo ou acordo escrito que justifique a diferença, reprove: o administrativo e o RH param o repasse irregular e recalculam conforme o documento coletivo antes do pagamento.

    FeitoNão Feito

  2. Colaboradores elegíveis sem registro de repasse no mês

    Conte quem deveria receber e não tem linha na planilha ou comprovante. Reprova acima de zero: complete o rateio e pague a diferença em até 5 dias úteis.

    número colaboradores

  3. Há comprovante de repasse por colaborador (holerite, transferência ou recibo)

    Sorteie pelo menos cinco repasses e confira o comprovante. Se faltar prova, reprove: não feche o mês até anexar os comprovantes e ajustar o processo de pagamento.

    FeitoNão Feito

  1. Tratamento de encargos sobre a gorjeta neste mês

    Consulte o registro contábil ou de RH do mês e anote como os encargos sobre a gorjeta foram tratados (calculados, retidos, isentos ou outro modo documentado). Se não houver registro, se ninguém mostrar o suporte do cálculo ou se o tratamento for só oral, reprove e alinhe com a contabilidade em 5 dias úteis antes do próximo fechamento.

    Aplicados conforme orientação contábil ou RH e documentadosNão aplicáveis neste modelo, com base documentadaSem definição ou sem suporte documental

Recusa e inconsistências

  1. Quando o cliente recusa a taxa, o sistema e a equipe removem sem constrangimento

    Simule ou confira o fluxo no PDV. Se a recusa for difícil, se a cobrança for forçada ou se a equipe constranger o cliente, reprove: ajuste o PDV e treine o salão em 72 horas.

    FeitoNão Feito

  2. Contas do mês com taxa cobrada sem base na política divulgada

    Conte contas com percentual errado, taxa em delivery quando a política não prevê, ou cobrança sem aviso. Reprova acima de zero: estorne ou regularize com o cliente e corrija a configuração.

    número contas

  3. Total de taxa ou gorjeta apurado e total repassado no mês

    Anote os dois valores. Se o repassado for menor que o apurado sem justificativa documentada (estornos, recusas, encargos), reprove e reconcilie com o RH em 48 horas.

    texto

  4. Data do repasse deste ciclo aos colaboradores

    Registre a data em que o rateio foi pago. Compare com o prazo escrito na política interna ou no acordo coletivo em arquivo. Se a data for posterior a esse prazo e não houver justificativa documentada, reprove e priorize o pagamento pendente no próximo dia útil.

    data / hora

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