Checklist · Troca de turno administrativo
Troca de turno administrativo
Este checklist de troca de turno administrativo é uma lista de verificação pronta com 23 itens. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Use no fim do turno pelo responsável administrativo que entrega o posto. Registre o que foi conferido e informe ao responsável que recebe antes de sair. Entre os pontos verificados: Os dois responsáveis fizeram a troca juntos. Dinheiro físico no caixa em R$. O dinheiro físico confere com o valor esperado. A lista segue com: Diferença de caixa em R$. A diferença de caixa foi registrada e informada. As maquininhas foram conferidas. Serve para a rotina de auditoria & normas e pode ser aplicado por qualquer pessoa do turno, com registro de quem executou. Use como está ou ajuste responsáveis, horários e limites antes de publicar para a equipe.
Quais itens entram neste checklist?
Os dois responsáveis fizeram a troca juntos
Marque após quem entrega e quem recebe conversarem sobre caixa, pedidos e pendências.
FeitoNão FeitoDinheiro físico no caixa em R$
Conte as cédulas e moedas que ficaram no caixa e registre o valor.
número R$O dinheiro físico confere com o valor esperado
Compare o dinheiro contado com o valor informado no sistema ou controle de caixa.
FeitoNão FeitoDiferença de caixa em R$
Registre zero quando o caixa conferir. Se houver diferença, registre o valor encontrado.
número R$A diferença de caixa foi registrada e informada
Marque quando a diferença, se existir, estiver registrada e comunicada ao responsável definido pela empresa.
FeitoNão FeitoAs maquininhas foram conferidas
Confira os totais das maquininhas com os pagamentos registrados no sistema.
FeitoNão FeitoOs pagamentos por aplicativo foram conferidos
Confira se os pedidos pagos por aplicativo aparecem no controle do turno.
FeitoNão FeitoAs sangrias foram registradas
Confira se cada retirada de dinheiro do caixa tem valor, horário e responsável registrados.
FeitoNão FeitoO fundo de caixa ficou separado
Confirme que o valor definido para iniciar o próximo turno ficou separado do restante do dinheiro.
FeitoNão FeitoOs cancelamentos têm motivo registrado
Confira se cada cancelamento do turno tem motivo e responsável registrados.
FeitoNão Feito
Os descontos têm autorização registrada
Confira se cada desconto aplicado no turno tem a autorização exigida pela empresa.
FeitoNão FeitoOs reembolsos têm registro completo
Confira se cada reembolso tem valor, motivo e forma de devolução registrados.
FeitoNão FeitoOs pedidos abertos foram revisados
Confira os pedidos ainda abertos no sistema e deixe registrado quem dará continuidade.
FeitoNão FeitoAs comandas pendentes foram informadas
Confira comandas sem fechamento ou pagamento e informe o responsável que recebe.
FeitoNão FeitoAs entregas atrasadas foram comunicadas
Informe ao próximo responsável os pedidos atrasados, o status e o contato do cliente.
FeitoNão FeitoPendências de clientes
Registre reclamações, pedidos especiais, devoluções ou retornos que o próximo turno precisa atender.
textoAs notas e comprovantes recebidos foram guardados
Guarde notas fiscais, canhotos e comprovantes no local definido pela empresa.
FeitoNão FeitoAs entregas de fornecedores foram conferidas
Confira as entregas previstas no turno e informe as que não chegaram.
FeitoNão FeitoDivergências de fornecedores
Registre produto faltante, quantidade diferente, troca, avaria ou nota fiscal pendente.
textoCompra urgente para o próximo turno
Registre o item, a quantidade e o motivo da urgência. Deixe em branco se não houver compra urgente.
textoA lista de faltas foi atualizada
Registre os itens em falta ou próximos de acabar no controle definido pela empresa.
FeitoNão FeitoOs pedidos de compra foram lançados
Confira se os pedidos de compra combinados durante o turno foram registrados no sistema ou controle.
FeitoNão FeitoResumo para o próximo turno
Escreva em poucas palavras a principal prioridade para quem assume o posto.
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