Checklist · Varejo
Auditoria de estoque
Este checklist de auditoria de estoque é uma lista de verificação pronta com 24 itens distribuídos em 6 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Orienta equipes do varejo a conferir quantidades, etiquetas e registros do estoque durante a auditoria. As 6 seções são: Preparação do estoque, Documentos e registros, Procedimentos de contagem do estoque, Conferência do estoque, Segurança e controle de acesso, Regras da auditoria e relatório. Entre os pontos verificados: A contagem foi marcada para um horário de pouco movimento? Todas as pessoas envolvidas foram avisadas da data e das regras da auditoria? A área do estoque foi limpa e organizada antes da contagem? A lista segue com: Todos os produtos têm código de barras ou etiqueta fácil de ler? Os registros atuais de estoque estão atualizados e fáceis de acessar? Existe uma lista geral de estoque para comparar com os produtos no local?
Quais itens entram neste checklist?
Preparação do estoque
A contagem foi marcada para um horário de pouco movimento?
Veja se a contagem será feita quando houver poucas entradas, saídas e pessoas trabalhando no estoque. Assim, fica mais fácil contar sem interrupções.
ConformeNão conformeTodas as pessoas envolvidas foram avisadas da data e das regras da auditoria?
Confirme se a equipe recebeu a data, o horário e as instruções da auditoria. Todos devem saber o que precisam fazer.
ConformeNão conformeA área do estoque foi limpa e organizada antes da contagem?
Veja se o local está limpo, com produtos separados e fáceis de encontrar. Produtos bagunçados podem causar erro na contagem.
ConformeNão conformeTodos os produtos têm código de barras ou etiqueta fácil de ler?
Confira se cada produto tem etiqueta clara ou código de barras legível. Troque etiqueta rasgada, apagada ou faltando antes de contar; sem identificação, separe o item e registre pendência com o responsável.
ConformeNão conforme
Documentos e registros
Os registros atuais de estoque estão atualizados e fáceis de acessar?
Abra o sistema ou a lista de estoque usada como base da contagem e confira se o saldo reflete as entradas e saídas já lançadas. A equipe deve ter o acesso pronto (login, pasta ou impressão) antes de começar; se a base estiver desatualizada ou sem acesso, atualize ou imprima e só então inicie a contagem.
ConformeNão conformeExiste uma lista geral de estoque para comparar com os produtos no local?
Confirme se há uma lista com todos os produtos e suas quantidades esperadas. Ela será usada para comparar com a contagem real.
ConformeNão conformeOs registros de compras e vendas estão disponíveis para conferência?
Separe notas, pedidos ou registros de compras e vendas. Use esses documentos para entender diferenças nas quantidades.
ConformeNão conformeOs relatórios de auditorias anteriores foram revisados para ver diferenças ou padrões?
Leia os relatórios antigos e procure erros que acontecem mais de uma vez. Veja se algum produto costuma faltar ou sobrar.
ConformeNão conforme
Procedimentos de contagem do estoque
As equipes de contagem foram definidas e receberam as instruções?
Veja se cada pessoa sabe qual área ou produto deve contar. Explique o passo a passo antes de iniciar.
ConformeNão conformeA contagem é feita sem olhar o sistema antes?
Quem conta não deve ver a quantidade do sistema antes de contar fisicamente. Se alguém abrir o sistema antes, reinicie a contagem daquela área com outro contador ou registre contagem cega conforme o procedimento.
ConformeNão conforme
Produtos danificados, vencidos ou que não podem ser vendidos foram identificados e separados?
Durante a contagem, separe quebrados, estragados, vencidos ou sem condição de venda em área identificada. Registre quantidade e motivo; não misture com estoque bom. Se achar no meio do bom, retire na hora e anote a divergência.
ConformeNão conformeCada produto foi contado no local e registrado sem adivinhação?
Conte cada produto de verdade, olhando o que está no estoque. Anote a quantidade encontrada e não use estimativas.
ConformeNão conforme
Conferência do estoque
As quantidades contadas foram comparadas com os registros do sistema de estoque?
Compare o número de cada produto contado com o número mostrado no sistema. Marque os itens que não tiverem a mesma quantidade.
ConformeNão conformeTodas as diferenças foram marcadas para investigação?
Anote toda falta ou sobra de produto encontrada. Depois, verifique a causa de cada diferença.
ConformeNão conformeA causa de cada diferença foi registrada?
Escreva por que houve diferença, como perda, produto no lugar errado ou erro de registro. Use informações que possam ser conferidas.
ConformeNão conformeO sistema de estoque foi ajustado com base em dados confirmados?
Só altere as quantidades no sistema depois de conferir que a contagem está correta. Guarde o registro da alteração feita.
ConformeNão conforme
Segurança e controle de acesso
O acesso ao estoque foi limitado durante a auditoria?
Veja se apenas pessoas autorizadas entram na área durante a contagem. Evite movimentar produtos até o trabalho terminar.
ConformeNão conformeProdutos caros ou sensíveis foram contados com supervisão extra?
Use a lista da loja de itens de alto valor, controlados ou sensíveis; se não houver lista, inclua o que está em área trancada ou com saída controlada (ex.: eletrônicos, bebidas premium, itens trancados). Conte com segunda pessoa presente e registre as duas contagens; divergência entre contadores exige reconta imediata.
ConformeNão conformeAs pessoas da auditoria registram entrada e saída das áreas protegidas?
Nas áreas de acesso restrito do estoque (sala trancada, gaiola, depósito de alto valor ou equivalente da loja), cada pessoa da auditoria anota ou assina a hora de entrada e de saída. Confira se o registro cobre todas as entradas e saídas durante a contagem.
ConformeNão conformeCâmeras ou gravações de segurança foram verificadas quando há suspeita de diferença?
Se houver falta ou sobra sem explicação, veja as imagens das câmeras ou outros registros de segurança permitidos. Procure ver se os produtos foram mexidos de forma errada.
ConformeNão conforme
Regras da auditoria e relatório
A contagem e a conferência seguiram o procedimento da loja?
Confira se a contagem cega, a separação de avarias, o registro de diferenças e o ajuste no sistema foram feitos como a loja manda. Se algum passo foi pulado: refaça o trecho e anote a falha no relatório.
ConformeNão conformeFoi criado um relatório com os resultados e problemas encontrados na auditoria?
Faça um relatório com as quantidades conferidas, as diferenças e os problemas encontrados. Escreva de forma clara para outras pessoas entenderem.
ConformeNão conformeOs resultados da auditoria foram revisados com a gestão e as pessoas responsáveis?
Mostre o relatório para a gestão e para quem cuida do estoque. Conversem sobre as diferenças e as decisões necessárias.
ConformeNão conformeFoi definido quem vai fazer cada melhoria?
Liste o que precisa ser corrigido e escolha quem vai cuidar de cada tarefa. Defina um prazo para ver se foi feito.
ConformeNão conforme